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Needham看空苹果估值:成长乏力难撑高溢价

  券商Needham将苹果评级从“买入”下调至“持有”。分析师指出,与同业相比,苹果的收入和利润增长动能正在减弱。

  Needham分析师Laura Martin强调,尽管苹果享有估值溢价,但其三月季度的收入与利润率增速远逊于其他四大科技巨头——收入增长通常慢2-3倍,利润增速落后3-12倍。

  她担忧这种疲软表现将冲击苹果26倍的远期市盈率(较其十年均值高出50%,比标普500指数溢价25%),特别是在缺乏重大iPhone升级周期的背景下。

  Martin同时警告,苹果的“平台税”(15%-30%的应用商店抽成)面临监管与竞争双重压力,所有竞争对手都在游说取消该制度。更关键的是,苹果在生成式AI创新上的滞后,引发了对未来iOS生态系统的质疑。

  她认为170-180美元才是苹果股票的理想入场点,并称若苹果“积极推行”广告收入战略以显著提升营收和每股收益,将转为看涨。

  目前阶段,她更看好谷歌(GOOG)和亚马逊(AMZN)的快速增长前景。

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标签: 溢价
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